Im tiefsten Winter des Jahres 1391 machen sich der ehemalige Benediktinermönch Johannes und seine Gefährten auf eine gefährliche Reise vom rauen Norden des Heiligen Römischen Reiches in den Süden, zum Benediktinerinnenkloster im Markt Geisenfeld. Doch was als einfache Reise beginnt, verwandelt sich bald in einen alptraumhaften Kampf gegen übernatürliche Mächte.
Zuflucht suchend vor einem heftigen Schneesturm, finden die Reisenden Unterschlupf auf der Tannenburg, die tief in den verschneiten Wäldern des Richelsdorfer Gebirges liegt. Doch die Burg birgt dunkle Geheimnisse: Seltsame, unheimliche Ereignisse jagen der Burgbesatzung und den Gästen Angst ein – die Tore zur Anderswelt scheinen in den Rauhnächten weit geöffnet zu sein. Johannes und seine Freunde stehen plötzlich Mächten gegenüber, die sie nicht verstehen und die nicht von dieser Welt stammen.
Doch auch im Kloster Geisenfeld braut sich etwas Schreckliches zusammen. Der Geist einer verstorbenen Nonne versetzt die dort lebenden Schwestern in Angst und Schrecken, während im Markt ein politischer Machtkampf um die Zukunft des Klosters und der Stadt tobt.
